5月11日，晶澳太陽能科技股份有限公司(以下簡稱“晶澳科技”)發布非公開發行A股股票之發行情況報告書暨上市公告書。

公告書確認定增發行結果，發行數量為74,382,624股、發行價格為67.22元/股、募集資金總額約50億元、募集資金凈額約為49.6868億元。

本次發行新增股份將于2022年5月16日在深圳證券交易所上市。新增股份上市首日公司股價不除權，股票交易設漲跌幅限制。

本次非公開發行的發行對象共21名，獲配股數居前的對象為廣發基金管理有限公司、南京州博方維企業管理中心(有限合伙)、財通基金管理有限公司，其他認購對象均為投資管理公司。

本次非公開發行股票源于晶澳科技在2021年8月23日發布的2021年度非公開發行股票預案。預案表示擬非公開發行股票募集資金總額不超過50億元，用于年產20GW單晶硅棒和20GW單晶硅片項目、高效太陽能電池研發中試項目及補充流動資金。

經中國證監會發行審核委員會審核通過后，晶澳科技及聯席主承銷商于2022年4月14日合計向459名特定投資者發出《晶澳太陽能科技股份有限公司非公開發行股票認購邀請書》及其附件《晶澳太陽能科技股份有限公司非公開發行股票申購報價單》。

2022年4月19日，簿記中心共收到24單《申購報價單》及其附件。其中，最高每股申報價格來自中歐基金管理有限公司的79.41元，最低每股申報價格來自銀河資本資產管理有限公司和深圳博源企業管理中心(有限合伙)的65.42元。

晶澳科技定增得到投資者認可，源于其在光伏行業的卓越表現。

2021年，晶澳科技實現營收413.02億元，同比增長59.80%;歸母凈利潤20.39億元，同比增長35.31%。營收凈利潤雙增長。

相比業績增長更為亮眼的是，晶澳科技2021年四個單季度毛利率分別為10.78%、14.71%、15.54%、15.75%，成功實現毛利率連續4個季度為正且持續攀升。這幾乎是一體化企業中的“獨一份”。

截至2021年底，晶澳科技光伏組件產能近40GW，硅片和電池產能約為組件產能的80%。

按照產能規劃，2022年晶澳科技光伏組件產能將超50GW，硅片和電池產能約為組件產能的80%。

按此增長速度，2023年晶澳科技組件產能或將達到60GW，但根據晶澳的“腰部”產能戰略，屆時其硅片硅棒產能將與組件產能保持一致。因此，必須要大幅提高硅片硅棒產能。

本次定增募資用于年產20GW單晶硅棒和20GW單晶硅片項目，或許就是實施“腰部”產能戰略的步驟之一。

2022年第一季度，雖然硅料價格依然處于高位，并連續數周小幅上漲。但晶澳科技組件出貨量高達6.6GW，排名全球第三。業績也大幅增長，實現營業收入123.21億元，同比增長77.12%;歸母凈利潤7.5億元，同比增長378.27%。

耀眼成績背后，展現了晶澳科技領先的技術和產能優勢。在本次定增完成后，晶澳科技將進一步提高垂直一體化優勢，為雙碳目標做出更大貢獻。

關鍵詞： 晶澳科技 電池產能 光伏組件 雙碳目標